Kodak venderá Health Group a Onex por hasta $2,55 mil millones

La venta satisface su intención estratégica de concentrarse en la inversión y aumentar su flexibilidad financiera

ROCHESTER, N.Y., 10 de enero – Eastman Kodak Company (NYSE:EK) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para vender su Health Group a Onex Healthcare Holdings, Inc., una subsidiaria de Onex Corporation (TSX: OCX), en una maniobra que agudizará la concentración estratégica de Kodak en la imaginería profesional y del consumidor, así como en la industria de comunicaciones gráficas. Bajo las condiciones del acuerdo, Kodak venderá su Health Group a Onex por hasta $2,55 mil millones. El precio representa $2,35 mil millones en efectivo en el cierre, más hasta $200 millones en pagos futuros adicionales si Onex logra ciertos beneficios en relación a su inversión. Si los inversores de Onex Healthcare reciben una tasa de rendimiento superior al 25% de su inversión, Kodak recibirá un pago igual al 25% del rendimiento excedente, hasta $200 millones. Debido al arrastre de las pérdidas impositivas, Kodak espera retener casi todo el valor efectivo de los $2,35 mil millones iniciales. La compañía piensa usar los ingresos para liquidar los aproximadamente $1,15 mil millones de deuda garantizada a plazo cierto. Otros posibles usos de los ingresos están bajo estudio y se debatirán en la asamblea de inversores de Kodak ya anunciada para el 8 de febrero. Alrededor de 8100 empleados asociados con el Health Group seguirán en la empresa después del cierre. La venta incluye las operaciones manufactureras dedicadas a la fabricación de productos de imaginería del rubro médico, así como un edificio de oficinas en Rochester, N.Y. El Health Group de Kodak, con ingresos de $2,54 mil millones en los últimos 12 meses presentados (hasta el 30 de septiembre de 2006), es uno de los líderes mundiales en tecnología de la información, sistemas de imaginería molecular e imaginería médica y dental, incluyendo captura radiográfica digital, impresoras médicas y película radiográfica. Onex Corporation, radicada en Toronto, es una compañía diversificada y es una de las corporaciones más grandes de Canadá, con ingresos consolidados anuales de aproximadamente C$20 mil millones y bienes consolidados de aproximadamente C$20 mil millones. Onex tiene operaciones internacionales en las industrias de asistencia médica, servicio, fabricación y tecnología. Las operaciones de asistencia médica incluyen instalaciones para atención urgente y clínicas de imaginería diagnóstica. Antonio M. Pérez, Presidente y Gerente General Ejecutivo de Kodak, dijo: “El Health Group de Kodak es una empresa con importantes bienes de propiedad intelectual y presencia en el mercado. Esta venta maximiza el valor del accionista al obtener una valoración completa y equitativa de este negocio, y permite que Kodak aumente su flexibilidad financiera”. Agregó que “Ahora pensamos concentrar nuestra atención en las importantes oportunidades de crecimiento digital dentro de nuestros negocios de imaginería profesional y del consumidor, así como de comunicaciones gráficas”.

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